CMB.TECH en Golden Ocean zetten stap naar รฉรฉn van de grootste maritieme groepen ter wereld
De Belgische maritieme innovator CMB.TECH en de Noorse droogvrachtrederij Golden Ocean hebben een intentieverklaring ondertekend voor een aandelenfusie, waarbij CMB.TECH de overnemende partij zal zijn. De beoogde fusie gebeurt op basis van een ruilverhouding van 0,95 aandelen CMB.TECH per aandeel Golden Ocean. Hiermee ontstaat een van de grootste beursgenoteerde maritieme groepen wereldwijd, met een gecombineerde vloot van meer dan 250 schepen.
Unanieme goedkeuring en eerlijkheidsadvies
De voorgestelde fusie werd unaniem goedgekeurd door zowel de raad van toezicht van CMB.TECH als de raad van bestuur van Golden Ocean. De transactiecommissie van Golden Ocean, bestaande uit onafhankelijke bestuurders, kreeg een fairness opinion van financieel adviseur DNB Markets, die bevestigt dat de ruilverhouding financieel eerlijk is voor de aandeelhouders van Golden Ocean.
Structuur van de fusie: integratie via dochteronderneming
De fusie zal plaatsvinden via CMB.TECH Bermuda Ltd., een volledige dochter van CMB.TECH, waarin Golden Ocean zal opgaan. De bestaande aandelen van Golden Ocean worden geannuleerd en ingewisseld voor nieuw uit te geven aandelen van CMB.TECH. In totaal zouden bij voltooiing 95.952.934 nieuwe aandelen CMB.TECH worden uitgegeven. Hierdoor zouden de huidige CMB.TECH-aandeelhouders circa 70% van het gecombineerde bedrijf bezitten (67% exclusief eigen aandelen) en de aandeelhouders van Golden Ocean ongeveer 30% (33% exclusief eigen aandelen).
Fusie versterkt wereldwijde maritieme positie
Met deze fusie willen beide bedrijven hun positie in de internationale scheepvaart en logistiek versterken. Het nieuwe fusiebedrijf zal actief blijven op de beurzen van New York en Brussel, en streeft naar een secundaire beursnotering op Euronext Oslo na afronding van de transactie. Golden Ocean zal zich op dat moment terugtrekken van NASDAQ en Euronext Oslo.
Planning en voorwaarden voor afronding
De definitieve fusieovereenkomst wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025, met de voltooiing van de fusie in het derde kwartaal. De afronding blijft onderhevig aan standaardvoorwaarden zoals due diligence, goedkeuring door de raden van bestuur, toestemming van aandeelhouders, en de effectiviteit van een registratieverklaring bij de Amerikaanse SEC.
Een sterke toekomst voor maritiem transport
De beoogde fusie tussen CMB.TECH en Golden Ocean betekent een belangrijke consolidatie in de maritieme sector. Door de krachten te bundelen, vergroten beide bedrijven hun slagkracht op wereldschaal, versterken ze hun vlootcapaciteit en zetten ze in op duurzame groei en technologische innovatie in de internationale logistiek.